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OLED硬屏與LTPS LCD差價越來越少

發布時間:18-07-11

         據DSCC第二季發布最新的 OLED Shipment and Fab Utilization 報告中,我們看到三星的產能利用率在顯著的回彈,來自于下半年各手機品牌如蘋果,三星電子以及中國其他手機品牌等新機的需求。
如圖1所示,三星硬屏的產能利用率預計在6月能恢復到80%,主要是在A2工廠,月基板投入產能達175k. A2工廠的玻璃投入從2月最低點開始逐漸增長,主要是來自于硬屏OLED的降價所帶來的需求。5.5”-6”之間的OLED硬屏 的平均售價預計在第三季度會降到23美金,對應相應的LTPS LCD屏之間的價差僅僅在5美金左右,甚至在第二季度中國市場就已經有這個價格出現。由于OLED手機相對LTPS LCD屏手機的價格相對要高,也就是說使用OLED硬屏帶給手機廠商的利潤要更加可觀一些,因此,我們認為硬屏OLED工廠的產能利用率在下半年仍舊會攀升。
 
                                                                                                                                                        OLED
 
          短期來說,面板廠商包括三星可能更愿意增加硬屏OLED的產能。雖然柔性屏OLED工廠的產能利用率也在回彈,但是相較于硬屏OLED的產能利用率,柔性OLED產能利用率下降的非常迅猛,在4月份的時候僅僅在31%,而5月份回彈至37%由于開始為5.85”蘋果屏備貨。6月份柔性OLED產能利用率增長至52%主要是為了6.46”新的iPhone X Plus 備貨。我們認為不論是硬屏還是柔性屏OLED的產能利用率都在下半年改善很多,同時也會為材料廠商以及激光廠商帶來收益,如UDC和Coherent.
針對三星柔性產能的一個重要問題是,如在今年第一季度和第二季度所發生的,三星將如何規劃為蘋果所準備的閑置產能在2019年的第一季度。繼續縮小硬屏OLED與LTPS LCD之間的價差,以及柔性的更多形狀如可折疊可彎曲形態的規劃都將有助于消耗閑置產能,OLED的滲透率的增長在淡季也會有所幫助。
         從圖2可以看到SDC在第二季度的營收相較于第一季度下滑16%到達一個底部,但是相對于同期去年來看小幅增長了2%,達44億美金。需要注意的是由于模組廠在越南,所以從玻璃基板的投入到營收的認列基本上需要兩個月的時間。因此,在5月和6月所顯示出的產能利用率的攀升帶來的需求增長所帶來的營收將會反饋在第三季度的數字中。我們預計在今年第三季度SDC OLED的營收將季度增長52%,相較于去年同期增長35%達67億美金規模。在第四季度,預計相較于第三季度繼續增長6%達71億美金規模,但是相對于2017年第四季度,預計將下降11%,由于去年第四季度SDC柔性OLED的售價很高. 2018整體來看,我們可以看到SDC OLED的營收增長率11%達234億美金,相對于在2018年初所面對的挑戰,他們還是取得了不錯的營收成果。
 
                                                                                                                                                              LCD

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